Mittels unserer Taktischen Asset Allokation (TAA) Dienstleistungen unterstützen wir grosse institutionelle Investoren in ihren taktischen Anlageentscheiden wie folgt:
- Beratungsmandate
- Anlagen
- Overlay
- Konsoldiertes Reporting
In den TAA Beratungsmandaten unterstützen wir Investoren mit Empfehlungen für die taktische Allokation für ihr individuelles Portfolio. Unsere Dienstleistung ist massgeschneidert auf die Strategische Asset Allokation (SAA) des Investors, seine Allokationsbandbreiten und Benchmarks. Unsere Beratung basiert auf demselben Anlageprozess und proprietären Modell wie die Lakefield Multi Asset Dynamic Re-Allocation Strategy. Diese Dienstleistung erbringen wir unter anderem für eine der grössten Schweizer Pensionskassen.
TAA Anlagen streben maximale Risiko-adjustierte Renditen des Gesamtportfolios an und sind ebenfalls massgeschneidert auf das Portfolio des Investors. Das Kapital, welches der Anlage von Lakefield Partners zugeordnet wird, wird im Kontext des Gesamtportfolios verwaltet und optimiert. Es basiert ebenfalls auf dem Anlageprozess und proprietären Modell der Lakefield Multi Asset Dynamic Re-Allocation Strategy.
Der TAA Overlay ist für Investoren ausgelegt, welche ihr besehendes Portfolio (z.B. in Aktien und / oder Obligationen) nicht verändern möchten und gleichzeitig von der kurzfristigen Risikosteuerung von Lakefield Partners profitieren möchten. Unsere Overlays basieren auch auf dem Anlageprozess und Modell der Lakefield Multi Asset Dynamic Re-Allocation Strategy.
Konsolidiertes Reporting ist verfügbar für grosse institutionelle Investoren, die sich für ein oder mehrere Produkte oder Dienstleistungen von Lakefield Partners entschieden haben.