Die Lakefield Allokations-Stufen erlauben dem Investor, das eingegangene Anlagerisiko gemeinsam mit Lakefield Partners zu steuern.
Die Anlagestrategie beinhaltet vier Portfolios:
- Allokations-Stufe 1 (Aktienanteil von 0% bis 25%)
- Allokations-Stufe 2 (Aktienanteil von 25% bis 50%)
- Allokations-Stufe 3 (Aktienanteil von 50% bis 75%)
- Allokations-Stufe 4 (Aktienanteil von 75% bis 100%)
Basierend auf der Empfehlung von Lakefield Partners entscheidet sich der Investor jeweils für ein Portfolio.
Innerhalb jeder Stufe legt Lakefield Partners auf dynamische Art in ein breit diversifiziertes Portfolio innerhalb der Aktienbandbreite an. Das Portfolio kann Aktien Welt, Obligationen Welt und Liquidität beinhalten und wird aufgrund des kurzfristigen Ausblicks festgelegt. Alle Anlagen erfolgen in Exchange-traded Funds (ETF). Die Strategie strebt maximale Risiko-adjustierte Renditen innerhalb der Aktienbandbreiten an. Sie basiert auf demselben etablierten Anlagenprozess und proprietären Modell wie die Lakefield Multi Asset Dynamic Re-Alllocation Strategy.